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大型的營銷流程往往會令事情變得複雜，營銷流程中包含太多的條件操作和操作步驟，使營銷流程的邏輯變得難以理解。 所以我們建議將大型的營銷流程，分拆成較小型的營銷流程，把它們模組化，讓管理它們和使用它們時變得更容易。

網站通訊可以用來發送即時性的訊息給正在瀏覽您網站的聯絡人，您可以利用它來發送新產品推介或即時折扣優惠，這將會引起可能正在您網站上考慮作出購買的聯絡人注意。

在CRM中的營銷流程提供了很多不同功能的預設營銷流程，為您在建立營銷流程時提供了一個起點，您只需選出最接近您想要的營銷流程功能，再進行調整便可以立即使用。

營銷並不單單是要著重過程，更加要有清晰的目標。除最終目標外，您還可以定立更多階段性的目標，這樣能更容易地讓您知道營銷效果，並在有需要時作出調整。

條件內容可以讓您的通訊內容更加個人化，您可以在營銷電郵和營銷流程的電郵中使用。