交易機會

交易機會功能使您可以集中在交易管道中去跟進您的潛在客戶，然後您便可以對正在不同營銷階段的潛在客戶實行不同的營銷策略。

交易機會

交易機會主要是由三個部份所組成，它們分別為交易管道(Pipelines)、交易階段(Stages)和交易機會(Deals)。

交易管道(Pipelines)
交易管道代表著您的交易流程，它就是您把潛在客戶遂步轉變成為真實客戶的整個流程。對於銷售不同類型的商品所需要用到的交易流程都可能會有所不同，因此您可以同時建立多個交易管道來靈活使用。您還可以替交易管道設定自動分配功能，讓系統能夠把在交易管道中的各個交易機會自動分配給您的內部團隊去進行跟進。

交易階段(Stage)
交易階段也就是交易管道中的交易步驟，您可以基於真實需要在交易管道中增加多個交易階段，例如是“需要跟進”、“正在跟進”及“已報價”等。

交易機會(Deals)
替每位被定位出來的潛在客戶在交易管道中增加交易機會，以便您能夠在交易管道中去跟進他們。而交易狀態則反影了各個交易機會的最新狀況，例如可以是交易進行(Open)、交易成功(Won)或交易失敗(Lost)。

注意：由於在交易機會的交易狀態中已經預設有交易成功和交易失敗的選項，因此您並無需在交易階段中去建立它們。

手動增加交易機會

在交易機會(Deals)頁面中點擊新增交易機會(New Deal)，再完成設定後點擊增加交易機會(Add Deal)。

在交易管道中，您可以選擇使用橫向顯示模式或是縱向顯示模式。在橫向顯示模式中，您可以選擇將交易機會依照工作任務(Next Action)來顯示。

在縱向顯示模式中，您可以利用拖放功能來改變各交易機會的所在位置，亦可以改變交易階段的先後次序。

如果想要對交易階段進行設定，則可以點擊交易階段上的齒輪圖示。

自動增加交易機會

自動營銷(Automations)功能能夠為您的潛在客戶自動增加交易機會，但您必須先把交易管道和交易階段的設定完成。例如我們可以選擇使用調整評分(Score changes)作為啟動觸發器，並在自動營銷流程中替那些達到評分要求的聯絡人增加交易機會(Add deal)。

在新增交易機會(Add deal)的設定中，您還可以使用個人代碼來命名這些交易機會，以便您能夠在交易管道中把它們輕鬆地分辨出來。

總結

您不但可以在交易機會功能中替潛在客戶手動增加交易機會，而且還可以通過自動營銷功能替達到評分要求的潛在客戶自動增加交易機會。