交易自定欄位

個人自定欄位是用來儲存聯絡人的個人資料，而交易自定欄位則是用來儲存交易機會的相關資料。

交易自定欄位

個人自定欄位是用來儲存聯絡人的個人資料，例如是生日日期和個人興趣等。而交易自定欄位則是用來儲存交易機會的相關資料，例如是商品編號和商品內容等。它們都會顯示在聯絡人(Contacts)的個人資料(Personal Info)頁面之中，您可以通過自動營銷(Automations)功能來更改它們的欄位內容，並利用它們去建立聯絡人的細分群組(Segments)。

範例一：商品類型

替交易機會的商品類型建立交易自定欄位，然後您便可以向交易成功的聯絡人發送追加銷售或交叉銷售的營銷內容。

1. 建立一個交易自定欄位(Add Field)用來儲存交易機會的商品類型。
2. 建立一個自動營銷流程(Automations)去為交易成功的交易機會把它們的商品類型儲存到交易自定欄位。
3. 建立另一個自動營銷流程(Automations)向交易成功的聯絡人發送追加銷售或交叉銷售的營銷內容。

範例二：交易來源

替交易機會的交易來源建立交易自定欄位，然後您便可以隨時查閱到每個交易機會的交易來源。

1. 建立一個表格(Form)用來給想要索取報價的聯絡人使用。
2. 建立一個交易自定欄位(Add Field)用來儲存交易機會的交易來源。
3. 建立一個自動營銷流程(Automations)去為提交表格的聯絡人把“提交索取報價表格”儲存到交易自定欄位。

總結

利用交易自定欄位來儲存交易機會的相關資料，然後您便可以向擁有這些交易機會的聯絡人發送具針對性的營銷內容。