表格

表格是用來吸納新客戶的主要工具，您更可以通過它來收集聯絡人的個人資料。

建立表格

在表格(Forms)頁面中點擊新增表格(New Form)，再設定表格名稱(Name)和表格模式(Form Style)。客戶管理系統提供有四種不同風格的表格模式，包括有內置表格(Inline Form)、浮動欄表格(Floating Bar)、浮動框表格(Floating Box)和模組表格(Modal)。您還可以為表格加入操作步驟(Action)，例如是替提交表格的聯絡人訂閱列表(Subscribe to List)、附加標籤(Add a Tag)、新增交易機會(Add to Deal)和通知內部團隊(Email Results)等。

建立表格後，您隨時可以到表格(Forms)頁面中查閱各表格的統計數據(Statistics)，當中就包含了提交表格總數(Total Entries)、聯絡人新增總數(Contacts Created)和交易機會新增總數(Deal Created)等統計資料。

編輯表格

在表格(Forms)頁面中點擊編輯(Edit)後，您就可以開始把所需的資料欄位(Fields)直接拖放到表格上。在功能表中的自定欄位(My Fields)就包含了所有由您所建立的自定欄位，而標準欄位(Standard)則包含了所有系統預設的標準欄位，您亦可以選擇即時新增自定欄位(Add Custom Field)來使用。

在樣式(Style)中，您可以設定表格的版面樣式(Layout)、表格樣式(Form Style)和按鈕樣式(Button)等。

最後是選項(Options)，您可以設定當聯絡人提交表格後所顯示的感謝訊息(Show Thank You)，或是把他們重新導向(Open URL)到一個由您所指定的網頁。您還可以替表格設定確認訂閱功能(Opt-in Confirmation)，向提交表格的聯絡人發送確認訂閱電郵(Opt-in Email)，聯絡人需要點擊電郵中的確認訂閱連結來完成訂閱，否則他的訂閱將會被視為無效。

注意：您只可以在表格(Forms)中查看到確認訂閱的電郵內容，但它並不會出現在系統內的營銷電郵模板(Templates)之中。

假如有聯絡人重複提交相同表格時，而且他所重複提交的表格內含有空白內容的欄位，您就可以選擇是否想要保留該欄位中的舊有數據。例如某位聯絡人在昨天所提交表格的電話欄位中輸入了“87654321”，到了今天他又再次提交相同表格，但這次他並沒有在表格的電話欄位中輸入任何內容。在這種情況下，當您在設定中勾選了進階(Advanced)選項時，空白內容將會被儲存而舊有數據則會被覆蓋。相反，系統將會保留舊有數據而忽略重複提交表格中的空白內容。

總結

每當有聯絡人提交表格，客戶管理系統便會把他們所提交的資料儲存到您的聯絡人列表之中。