客戶管理系統

我們的客戶管理系統功能非常強大，而且操作還十分簡單。在剛開始時，您只需要對它有一些基本認識，然後便可以通過實際操作來遂步深入了解它的使用技巧。

列表就是用來儲存聯絡人資料的地方，因此您最少需要建立一個列表去儲存您的聯絡人。要建立列表，您可以在列表(Lists)頁面中點擊新增列表(Add New List)來完成。

如果您是我們的新用戶，在建立列表後就可以把您現有的聯絡人資料匯入到客戶管理系統。在聯絡人(Contacts)頁面中點擊匯入(Import)，並建立用來記錄他們來源的標籤如“Source-Event”或“Source-Referral”，以便日後能夠分辨出他們的資料來源。

細分群組(Segments)就是要把具有相同行為特徵的聯絡人進行分組，它可以是通過標籤(Tags)和自定欄位(Custom Fields)來完成，然後您就可以向各聯絡人發送具針對性和個人化的營銷內容。

您的新聯絡人可以通過提交表格來完成訂閱列表，然後他們的資料便會被儲存到您的列表當中。要建立表格，您可以在表格(Forms)頁面中點擊新增表格(New Form)來完成。

我們設有多款營銷電郵模板和具有拖放功能的電郵編輯器，讓您可以輕鬆製作出能與手機兼容的營銷電郵內容。要管理營銷電郵模板，您可以在電郵營銷(Campaigns)頁面中點擊管理營銷電郵模板(Manage Templates)來完成。

自動營銷(Automations)可以替您把潛在客戶逐步培育成為您的真實客戶，它是一個靈活性非常高的自動化功能。只要通過它的啟動觸發器和細分群組編輯器，您便可以為各聯絡人建立出具針對性和個人化的營銷旅程。

在交易機會(Deals)中，您可以建立多個交易管道(Pipelines)，並在各個交易管道中建立不同的交易階段(Stages)以表示客戶在交易管道中的實際狀況。

現在，您已經對我們的客戶管理系統有了初步了解，然後便可以開始去嘗試通過實際操作來進一步認識它的強大功能。

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