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個人電郵模板讓您可以在CRM中的聯絡人(Contacts)和交易機會(Deals)中，快速地建立個人電郵內容。

網站追蹤數據除了可以用來觸發啟動營銷流程外，還可以用來細分聯絡人，您可以在聯絡人(Contacts)的最近活動(Recent Activities)中檢視關於該聯絡人的相關內容。

當您使用我們的CRM已有一段時間，可能已經發送過很多電郵，建立了多個表格，多個營銷流程和多個標籤等。 您可能會發現您需要一個命名規則，應用在您所建立的所有需要​​標題或名稱的地方，去維持系統的整齊和易用性。

達成目標(Goal)與跳到位置(Go To)都可以用來控制聯絡人在營銷流程中的位置，使用它們能把您的營銷流程變得更具彈性更加靈活。

營銷流程能因應聯絡人的互動行為而自動作出回應，交易機會讓您可以用來監察潛在客戶在各個交易階段中的交易狀況。

大型的營銷流程往往會令事情變得複雜，營銷流程中包含太多的條件操作和操作步驟，使營銷流程的邏輯變得難以理解。 所以我們建議將大型的營銷流程，分拆成較小型的營銷流程，把它們模組化，讓管理它們和使用它們時變得更容易。

網站通訊可以用來發送即時性的訊息給正在瀏覽您網站的聯絡人，您可以利用它來發送新產品推介或即時折扣優惠，這將會引起可能正在您網站上考慮作出購買的聯絡人注意。

在自動化執行操作的同時，仍然能夠靈活地去完成工作，這才是營銷流程的真正威力所在。

內部通訊是用來發送電郵訊息給內部團隊人員，您可以利用內部通訊來通知內部團隊人員向潛在客戶進行真人跟進。

自動化營銷就是利用CRM來自動執行營銷策略，有了自動化營銷，您就可以將營銷工作從一對一變為一對多。 因此，自動化營銷就是利用CRM來優化營銷效率，從而擴展業務的有效方案。