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CRM支援多用戶，您可以在您的帳戶中建立多個用戶給您的團隊人員使用。 同時，您可以建立用戶群組，將需要使用相同功能的用戶加到同一個用戶群組當中，並為用戶群組設定他們所需的用戶權限。

營銷流程不但可以用來發送營銷電郵，而且還可以為您定位潛在客戶。 現在，我們先嘗試從簡單開始，建立一個營銷流程用來自動回覆訂閱通訊列表的聯絡人。

營銷流程能為您實現跟進客戶自動化，在客戶購買前和購買後無縫地替您與客戶進行互動。

透過監察營銷電郵運作和使用分拆測試，去提升您的營銷電郵效率，這將會直接對您整體的營銷策略帶來幫助。

標籤是一種對聯絡人進行細分的方法，讓我們能做到更深層次的細分，發送更針對性的內容。

表格就是聯絡人進入您數據庫的大門，通過表格所提交的訊息把聯絡人儲存到數據庫之內。

營銷流程就是一系列幫助業務運作的操作步驟，您可以將它想像成一條運輸帶，每經過一個站點就執行一個操作，直至到達營銷流程的末端為止。

對於新用戶來說，在剛開始時就要完全了解我們這個功能強大的CRM中所有功能，您可能會感到有點困難。 因此，我們建議您一切從簡單開始。

操作條件(Conditions and Workflow)可以用來控制各聯絡人在流程中的前進路線，例如是等待(Wait)、如果/否則(If/Else)、跳到位置(Go To)、達成目標(Goal)、啟動自動營銷流程(Start an automation)和結束自動營銷流程(End this automation)等。 操作條件 例如在一個用來發送迎新電郵的自動營銷流程中，利用如果/否則(If/Else)去判斷各聯絡人是否有開啟電郵，然後再向有開啟電郵的聯絡人發送迎新優惠電郵(Send email)，並向沒有開啟電郵的聯絡人發送迎新提醒電郵(Send email)。 在發送迎新優惠電郵的營銷路線中，等待(Wait)3天後，利用如果/否則(If/Else)去判斷各聯絡人是否有開啟電郵，然後再替有開啟電郵的聯絡人附加標籤(Add tag)及達成目標(Goal)，並替沒有開啟電郵的聯絡人調整評分(Adjust score)。 在發送迎新提醒電郵的營銷路線中，等待(Wait)3天後，利用如果/否則(If/Else)去判斷各聯絡人是否有開啟電郵，然後再替有開啟電郵的聯絡人跳到位置(Go To)到發送迎新優惠電郵的營銷路線，並替沒有開啟電郵的聯絡人結束自動營銷流程(End this automation)。 注意：無論聯絡人當時正在自動營銷流程中的任何位置，當他們符合了達成目標的條件便會立即跳到達成目標的所在位置再繼續前進。 總結 在自動營銷流程中把不同的操作條件混合來一起使用，您將會得到一個非常靈活的自動營銷流程。

細分是將聯絡人分組，每個細分群組內都包含具有條件和行為相近的聯絡人。細分群組讓您可以發送更具針對性的通訊內容，是自動化營銷的關鍵組成部份。 換句話說，細分的目的就是基於您收集回來的數據，向聯絡人發送與他們相關的通訊內容。建立細分使您的工作變得更簡單更有效。