聯絡人

對於客戶管理系統來說，聯絡人的管理功能是一個非常重要的組成部份。在聯絡人(Contacts)的個人資料(Personal Info)頁面中，您可以看到所有與該聯絡人有關的資料內容。

在客戶管理系統中，每位聯絡人都需要擁有一個獨立的電郵地址才能夠被成功儲存，當然您還可以使用標籤和自定欄位來儲存更多關於他們的個人資料。要新增聯絡人，您可以在聯絡人(Contacts)頁面中點擊匯入(Import)或新增聯絡人(New Contact)來完成。

注意：如果您在未有輸入任何搜尋條件的情況下匯出聯絡人數據，系統將會把您的整個聯絡人列表完整匯出。否則，如果您先輸入搜尋條件來進行搜尋，然後再匯出聯絡人數據，系統則只會把搜尋結果中的聯絡人列表匯出來。

當您在聯絡人(Contacts)頁面中點擊任何一位聯絡人，系統便會把他的個人資料(Personal Info)頁面顯示出來。這裡有聯絡人的個人資料、訂閱列表、附加標籤、自定欄位和最近互動等所有相關內容，您還可以直接在這裡對它們進行編輯。

如果您想為聯絡人增加自定欄位，就可以在個人資料(Personal Info)頁面中點擊新增欄位(Add Field)來完成。在這裡所增加的自定欄位，將會被同時增加到在系統中每一位聯絡人的個人資料之內。

注意：您可以在表格(Forms)頁面中的管理欄位(Manage Fields)來管理這些自定欄位。

您還可以在這裡替聯絡人進行訂閱列表、附加標籤和啟動自動營銷流程等操作。

在右邊的最近互動(Recent Activities)部份，就顯示了所有與聯絡人相關的自動營銷(Automations)、電郵營銷(Campaign Activity)、個人電郵(Emails)、網站追蹤(Site & Event Tracking)和備註(Notes)等互動資訊。

您還可以找到聯絡人正在進行中的交易機會，或通過點擊新增交易機會(New Deal)來為聯絡人增加新的交易機會。

最後，您還可以在個人資料(Personal Info)頁面的底部，向聯絡人發送個人電郵(Send Email)、增加工作任務(Add Task)和增加備註(Add Note)。

在聯絡人(Contacts)的個人資料(Personal Info)頁面中，您可以對聯絡人進行刪除(Delete)和合併(Merge)等相關操作。

注意：刪除聯絡人會把他的所有相關資訊都同時刪除，因此您必須謹慎使用此功能。

如果您需要合併聯絡人，就可以先把需要進行合併的聯絡人搜尋出來，然後再選取想要保留的聯絡人。

在聯絡人(Contacts)頁面中，您可以通過列表(List)、標籤(Tags)和狀態(Status)等對聯絡人進行篩選，也可以直接在搜尋聯絡人(Search contacts)中輸入搜尋內容來進行搜尋。

您可以在聯絡人(Contacts)頁面中同時選取多個需要進行編輯的聯絡人，然後再點擊批量編輯(Edit All)來同時編輯多位聯絡人的個人資料。此功能可以用來編輯聯絡人的訂閱列表、標籤、自定欄位和自動營銷流程等內容。

在聯絡人(Contacts)頁面中選擇搜尋聯絡人(Search contacts)後，再點擊進階搜尋(Advanced Search)就會出現細分群組編輯器。然後您便可以根據聯絡人的行為特徵去設定搜尋條件，系統會把所有符合搜尋條件的聯絡人都顯示出來。

您可以把已經設定好的搜尋條件儲存為細分群組(Save as Segment)，然後便可以在系統中的其他部份使用它。您亦可以把它儲存為搜尋結果(Save as Search)，這樣它就只會在聯絡人(Contacts)頁面中可以被使用。

注意：無論您所選擇的是儲存為細分群組(Save as Segment)或儲存為搜尋結果(Save as Search)，客戶管理系統都會對它們所包含的聯絡人列表進行自動更新，因此您並無須於日後進行手動更新。

最後，您可以在聯絡人(Contacts)頁面中點擊清除搜尋(Clear Search)，讓您的聯絡人列表完整地顯示出來。

學會如何對聯絡人進行搜尋和編輯等操作，就是使用客戶管理系統的一個重要基礎。

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