操作步驟

當完全符合在啟動觸發器中所有條件的聯絡人啟動了自動營銷流程後，他們便會按照已經預先設定好的操作步驟在流程中向前邁進。

操作步驟

您可以在自動營銷流程中加入的操作步驟包括有通訊選項(Sending Options)、操作條件(Conditions and Workflow)、聯絡人(Contacts)和客戶關係(CRM)等四大類型。

通訊選項

在通訊選項(Sending Options)中，您可以選擇發送營銷電郵(Send email)、發送手機短訊(Send SMS)或是發送內部通訊(Notify someone)等。

操作條件

操作條件(Conditions and Workflow)可以用來控制各聯絡人在流程中的前進路線。例如您可以令聯絡人等待(Wait)足夠時間或等待(Wait)符合條件後才在流程中繼續前進，或利用如果/否則(If/Else)來決定各聯絡人在流程中的前進路線。

聯絡人

在聯絡人(Contacts)中，您可以替聯絡人訂閱列表(Subscribe)、取消訂閱(Unsubscribe)、更新欄位內容(Update contact)、附加標籤(Add tag)、移除標籤(Remove tag)和調整評分(Adjust score)等。

注意：在聯絡人(Contacts)中的調整評分(Adjust score)是用來調整客戶評分(Contact score)，而在客戶關係(CRM)中的調整評分(Adjust score)則是用來調整交易評分(Deal score)。

客戶關係

在客戶關係(CRM)中，您可以替聯絡人增加交易機會(Add deal)、更新交易狀態(Update status)、更新交易階段(Update stage)、增加工作任務(Add task)和調整評分(Adjust score)等。

注意：在客戶關係(CRM)中的調整評分(Adjust score)是用來調整交易評分(Deal score)，而在聯絡人(Contacts)中的調整評分(Adjust score)則是用來調整客戶評分(Contact score)。

總結

自動營銷功能可以替您與聯絡人進行互動，自動完成在整個營銷流程中的所有步驟。