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網站追蹤數據除了可以用來觸發啟動營銷流程外，還可以用來細分聯絡人，您可以在聯絡人(Contacts)的最近活動(Recent Activities)中檢視關於該聯絡人的相關內容。
使用已發送(Has been sent)細分條件，您可以定位已發送指定營銷電郵的聯絡人，亦適用於營銷流程內所發送的營銷電郵，但並不適用於在聯絡人頁面和交易管道中所發送的個人電郵。
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表格就是聯絡人進入您數據庫的大門，通過表格所提交的訊息把聯絡人儲存到數據庫之內。
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在CRM中，有四種表格模式可供選擇：內置表格，浮動欄，浮動框，模組。
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建立表格後，您可以通過嵌入程式碼或WordPress插件來將表格整合到您的網站上，也可以使用分享連結或是把表格直接整合到您的Facebook專頁。
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開啟確認訂閱功能，CRM會在聯絡人提交表格後發送確認訂閱電郵給聯絡人，聯絡人需要點擊電郵中的確認訂閱連結才能正式完成訂閱程序。
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您不必將表格視為一次性的，您可以建立一系列較短的表格，並按照需要來分段地收集訊息，而不是一次過收集所有訊息，這有效地縮短了聯絡人每次填寫表格的時間，因而增加了他們提交表格的可能。
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我們都希望能收集盡量多的聯絡人訊息，但是您的表格欄位越多，就越大機會令到聯絡人怕麻煩而不願意去填寫表格。
所以我們建議您每張表格的欄位都不能太多，我們更可以嘗試將一些已經知道的聯絡人訊息預先輸入到表格中的欄位，以減少聯絡人需要填寫的欄位數目，來增加他們提交表格的可能。
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聯絡人選擇要取消訂閱的原因有很多，可能是他們不再對您的產品感興趣，可能是他們已經購買了並且不想再繼續接收相關訊息，可能是他們不想收到太多電郵。
保持只發送聯絡人感興趣的通訊內容，將有助減少聯絡人選擇取消訂閱，列表和標籤可以幫助您實現發送具針對性的通訊內容這個目標。
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當您使用我們的CRM已有一段時間，可能已經發送過很多電郵，建立了多個表格，多個營銷流程和多個標籤等。
您可能會發現您需要一個命名規則，應用在您所建立的所有需要標題或名稱的地方，去維持系統的整齊和易用性。
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