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您不必將表格視為一次性的，您可以建立一系列較短的表格，並按照需要來分段地收集訊息，而不是一次過收集所有訊息，這有效地縮短了聯絡人每次填寫表格的時間，因而增加了他們提交表格的可能。

通過追蹤和定位潛在客戶，讓您對聯絡人能有更深入的了解，幫助您向各聯絡人進行更具針對性和個人化的通訊互動。

營銷流程能為您實現跟進客戶自動化，在客戶購買前和購買後無縫地替您與客戶進行互動。

標籤是一種對聯絡人進行細分的方法，讓我們能做到更深層次的細分，發送更針對性的內容。

表格就是聯絡人進入您數據庫的大門，通過表格所提交的訊息把聯絡人儲存到數據庫之內。

營銷流程就是一系列幫助業務運作的操作步驟，您可以將它想像成一條運輸帶，每經過一個站點就執行一個操作，直至到達營銷流程的末端為止。

操作條件(Conditions and Workflow)可以用來控制各聯絡人在流程中的前進路線，例如是等待(Wait)、如果/否則(If/Else)、跳到位置(Go To)、達成目標(Goal)、啟動自動營銷流程(Start an automation)和結束自動營銷流程(End this automation)等。 操作條件 例如在一個用來發送迎新電郵的自動營銷流程中，利用如果/否則(If/Else)去判斷各聯絡人是否有開啟電郵，然後再向有開啟電郵的聯絡人發送迎新優惠電郵(Send email)，並向沒有開啟電郵的聯絡人發送迎新提醒電郵(Send email)。 在發送迎新優惠電郵的營銷路線中，等待(Wait)3天後，利用如果/否則(If/Else)去判斷各聯絡人是否有開啟電郵，然後再替有開啟電郵的聯絡人附加標籤(Add tag)及達成目標(Goal)，並替沒有開啟電郵的聯絡人調整評分(Adjust score)。 在發送迎新提醒電郵的營銷路線中，等待(Wait)3天後，利用如果/否則(If/Else)去判斷各聯絡人是否有開啟電郵，然後再替有開啟電郵的聯絡人跳到位置(Go To)到發送迎新優惠電郵的營銷路線，並替沒有開啟電郵的聯絡人結束自動營銷流程(End this automation)。 注意：無論聯絡人當時正在自動營銷流程中的任何位置，當他們符合了達成目標的條件便會立即跳到達成目標的所在位置再繼續前進。 總結 在自動營銷流程中把不同的操作條件混合來一起使用，您將會得到一個非常靈活的自動營銷流程。

大型的營銷流程往往會令事情變得複雜，營銷流程中包含太多的條件操作和操作步驟，使營銷流程的邏輯變得難以理解。 所以我們建議將大型的營銷流程，分拆成較小型的營銷流程，把它們模組化，讓管理它們和使用它們時變得更容易。