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通訊類型是自動化營銷的基本概念，目的是根據目標聯絡人，通訊方式和預期目標來建構出具針對性的通訊內容。

訊息代碼可以應用在營銷電郵和營銷流程中的電郵，它跟個人代碼的區別在於個人代碼是從數據庫中提取聯絡人的資料數據作為電郵中的內容，而訊息代碼則是系統中的一個常設值。

CRM支援多用戶，您可以在您的帳戶中建立多個用戶給您的團隊人員使用。 同時，您可以建立用戶群組，將需要使用相同功能的用戶加到同一個用戶群組當中，並為用戶群組設定他們所需的用戶權限。

營銷流程不但可以用來發送營銷電郵，而且還可以為您定位潛在客戶。 現在，我們先嘗試從簡單開始，建立一個營銷流程用來自動回覆訂閱通訊列表的聯絡人。

標籤是一種對聯絡人進行細分的方法，讓我們能做到更深層次的細分，發送更針對性的內容。

對於新用戶來說，在剛開始時就要完全了解我們這個功能強大的CRM中所有功能，您可能會感到有點困難。 因此，我們建議您一切從簡單開始。

細分是將聯絡人分組，每個細分群組內都包含具有條件和行為相近的聯絡人。細分群組讓您可以發送更具針對性的通訊內容，是自動化營銷的關鍵組成部份。 換句話說，細分的目的就是基於您收集回來的數據，向聯絡人發送與他們相關的通訊內容。建立細分使您的工作變得更簡單更有效。