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對於新用戶來說，在剛開始時就要完全了解我們這個功能強大的CRM中所有功能，您可能會感到有點困難。 因此，我們建議您一切從簡單開始。

細分是將聯絡人分組，每個細分群組內都包含具有條件和行為相近的聯絡人。細分群組讓您可以發送更具針對性的通訊內容，是自動化營銷的關鍵組成部份。 換句話說，細分的目的就是基於您收集回來的數據，向聯絡人發送與他們相關的通訊內容。建立細分使您的工作變得更簡單更有效。

營銷流程能因應聯絡人的互動行為而自動作出回應，交易機會讓您可以用來監察潛在客戶在各個交易階段中的交易狀況。

自動化營銷就是利用CRM來自動執行營銷策略，有了自動化營銷，您就可以將營銷工作從一對一變為一對多。 因此，自動化營銷就是利用CRM來優化營銷效率，從而擴展業務的有效方案。

自定交易欄位用來儲存與交易相關的訊息，並可以在整個交易過程中使用。跟自定個人欄位一樣，您可以設定欄位的資料類型。

細分是電郵營銷成功的重要基礎，在正確的時間將正確的訊息發送給正確的人，令您的電郵營銷達到理想效果。 利用列表，標籤和自定欄位來建構細分，您可以更精準地細分聯絡人，發送更針對性和個人化的通訊內容，更吸引他們與您進行互動。

自定欄位是一種用來儲存聯絡人資料數據的工具，同時可以在細分聯絡人時使用。

條件內容是最簡單直接的方法，去為您的聯絡人建立更具針對性和個人化的通訊內容。

條件內容可以讓您的通訊內容更加個人化，您可以在營銷電郵和營銷流程的電郵中使用。