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CRM能有效利用聯絡人的個人資料和行為數據，來為您建立更具針對性和個人化的營銷電郵和營銷流程。

電郵可傳遞性是指電郵能夠成功送達收件人收件箱的一個指標，它會受到許多因素所影響，例如是收件人列表的質量，寄件人聲譽，電郵內容等，都可能會令您所發出的電郵被視為垃圾郵件。

標籤是一種對聯絡人進行細分的方法，讓我們能做到更深層次的細分，發送更針對性的內容。

操作條件(Conditions and Workflow)可以用來控制各聯絡人在流程中的前進路線，例如是等待(Wait)、如果/否則(If/Else)、跳到位置(Go To)、達成目標(Goal)、啟動自動營銷流程(Start an automation)和結束自動營銷流程(End this automation)等。 操作條件 例如在一個用來發送迎新電郵的自動營銷流程中，利用如果/否則(If/Else)去判斷各聯絡人是否有開啟電郵，然後再向有開啟電郵的聯絡人發送迎新優惠電郵(Send email)，並向沒有開啟電郵的聯絡人發送迎新提醒電郵(Send email)。 在發送迎新優惠電郵的營銷路線中，等待(Wait)3天後，利用如果/否則(If/Else)去判斷各聯絡人是否有開啟電郵，然後再替有開啟電郵的聯絡人附加標籤(Add tag)及達成目標(Goal)，並替沒有開啟電郵的聯絡人調整評分(Adjust score)。 在發送迎新提醒電郵的營銷路線中，等待(Wait)3天後，利用如果/否則(If/Else)去判斷各聯絡人是否有開啟電郵，然後再替有開啟電郵的聯絡人跳到位置(Go To)到發送迎新優惠電郵的營銷路線，並替沒有開啟電郵的聯絡人結束自動營銷流程(End this automation)。 注意：無論聯絡人當時正在自動營銷流程中的任何位置，當他們符合了達成目標的條件便會立即跳到達成目標的所在位置再繼續前進。 總結 在自動營銷流程中把不同的操作條件混合來一起使用，您將會得到一個非常靈活的自動營銷流程。

對於新用戶來說，在剛開始時就要完全了解我們這個功能強大的CRM中所有功能，您可能會感到有點困難。 因此，我們建議您一切從簡單開始。

細分是將聯絡人分組，每個細分群組內都包含具有條件和行為相近的聯絡人。細分群組讓您可以發送更具針對性的通訊內容，是自動化營銷的關鍵組成部份。 換句話說，細分的目的就是基於您收集回來的數據，向聯絡人發送與他們相關的通訊內容。建立細分使您的工作變得更簡單更有效。

個人電郵模板讓您可以在CRM中的聯絡人(Contacts)和交易機會(Deals)中，快速地建立個人電郵內容。

在自動化執行操作的同時，仍然能夠靈活地去完成工作，這才是營銷流程的真正威力所在。

細分是電郵營銷成功的重要基礎，在正確的時間將正確的訊息發送給正確的人，令您的電郵營銷達到理想效果。 利用列表，標籤和自定欄位來建構細分，您可以更精準地細分聯絡人，發送更針對性和個人化的通訊內容，更吸引他們與您進行互動。

聯絡人管理功能是自動化營銷的成功核心，您所收集和儲存的聯絡人資料越多，就更深入了解聯絡人，再去作出針對性和個人化的通訊。